苏秦进一步解说：“我的意思是说，赵国土地广阔却得不到适时耕种，民众疲惫可得不到休养，又对他们施加严厉的刑罚，那么他们虽然服从了，却不可能长期居留。有这样—句话：‘战争胜利了但国家却处于危险之中，是由于战事不断的原因。战果很大可是管理的办法不得力，就不能真正占有所得土地。’因此，超过承受能力的事情，父亲也不可以要求儿子去做；没有止境的索取，国君也不能施加于臣民，所以，能把隐蔽的道理看得很清楚的国君，就可以使国家变得富强；能够理解休养生息这一用民策略的国君就可以称霸；明白如何完善国家管理办法的国君就能够成为天下之主。”
秦王说：“我如果按兵不动，休养生息，那么各诸侯国一定会结成合纵，共同对抗秦国。”
苏秦说：“我有足够的理由，能说明各诸侯国肯定不能结为合纵共同对付秦国，我认为田单、如耳他们犯了一个大错误，岂止是田单、如耳犯了大错误？各诸侯国君的做法也都大错特错了！那些想要团结破败的齐国、疲弱的魏国、洲敝的楚国和尚不知存亡的赵国，准备困窘秦国、降服韩国的计划，我认为是最最愚蠢的！那齐威王与齐宣王，是当世的贤明君主呀！他们执政时，德行普施，国土辽阔；国家富强，民众听命；将领勇敢，士卒强壮。齐宣王利用这些条件，后来逼迫和威胁韩、魏两国共同向南讨伐楚国、向西远征秦国。秦国被齐国军队阻止在崤山以西，十年间齐国不断开疆拓土，秦人虽然内心不服但仍远避函谷关西，可齐国终究却成了一片废墟。之所以齐国军队被打败，反而是弱小的韩、魏却硕果仅存，这是什么原因呢？是因为齐国不断进攻楚、秦两国反而被人抄了老窝的缘故。如今齐国的富强连齐威王、宣王时的一个零头也够不上；精锐部队也已不是当年逼迫、威吓韩、魏两国的那支军队了；而将领也没有田单、司马穰苴那样足智多谋。这样的状况，想要联合破败的齐、疲弱的魏、凋敝的楚和存亡尚不得而知的赵国，准备围困秦国、降服韩国，我认为是最大的失策。所以我认为合纵联盟是不可能结成的。