德国政府的“慷慨”终于打动了俄国。11月30日，俄国政府向德国政府表示，俄德两国在胶州湾问题上只是有一点误会，俄国政府期待德国政府消除误会积极合作。第二天，俄国政府向德国政府声明俄国可以不反对德国对胶州湾的军事占领，俄国政府也充分相信中国政府一定能够满足德国方面的要求。与此同时，俄国政府又向中国政府索要条件，宣称如果中国政府能够满足它的条件，俄国政府仍愿意劝说德国退出胶州。这三个条件是：（1）俄国水师提督兵船开至胶州时，清政府应饬地方官照应一切；（2）北省所用德国及他国教习，必须一概撤退，换用俄国人；（3）吉林及京都东北各铁路建造时，用俄国人及俄国贷款；又，松花江、嫩江俱准俄船行走，黑龙江下游不准中国行船。
中国政府原本指望俄国政府出面干涉促使德国尽快从胶州撤兵，现在看来俄国政府不仅没有足够的把握劝说德国撤兵，反而乘机向中国索要更多的利益。在这种情况下，中国政府只能改变先前先撤兵后谈判的前提条件，同意与德国政府就曹州教案问题依照德国政府提出的六项要求进行直接交涉。12月4日，总理衙门与德国公使达成初步协议，同意接受德国政府六项要求的前三项，以此诚意换取德国能够从胶州湾撤兵。然而中国政府的诚意并没有取得如期的效果，反而坚定了德国继续占有胶州湾的信心。德国公使至此明确提出租借胶州湾作为德国当年参与干涉还辽的报酬，总理衙门表示完整地将胶州租借给德国可能会有困难，但中国政府可以考虑开放胶州，并承诺不会将胶州租借、割让给其他国家，德国可以在胶州设立租界、建造铁路。至于德国希望在中国沿海寻求一个不冻港，中国政府可以考虑将华南某一港口割让给德国。